Financiële planning nalatenschap en erfenis

Voor wie?
Je weet dat je, als je beschikt over een goed testament of een slim schenkingsplan, geld kunt besparen. Je hebt een vermogen van minimaal € 100.000,-- of een eigen zaak en je wilt dat vermogen ‘fiscaalvriendelijk’ overdragen aan de volgende generatie. Hoe pak je dat het beste aan?

Hoe werkt het?
Wij zoeken het optimale evenwicht tussen zo goedkoop mogelijk vermogen wegschenken en het laten vererven. Daarbij wil je ook nu zelf over het vermogen kunnen blijven beschikken. Je krijgt daarom van ons een slim advies. Hierin komt te staan hoe je de mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunt benutten. Daarmee kun je je onderneming of je privévermogen fiscaalvriendelijk overdragen aan je kinderen of kleinkinderen.

De onderwerpen die wij zeker aan de orde zullen stellen zijn:

  • het opstellen van een optimaal testament;
  • het schenken van een onderneming of andere zaken;
  • het wegwerken van vermogen vanwege de wettelijk verplichte eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Samen maken wij een handig plan waarin we al jouw doelstellingen mooi in verwerken.

Hoe vaak?
Eenmalig advies, gevolgd door twee updates.

Verwante producten

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak. Of bel direct +31 (0)570 - 610 186